Individualität

So wie Ihre Persönlichkeit einmalig ist, haben Sie auch Ihre ganz individuelle Beziehung zu Ihrem Vermögen. Und eigene Vorstellungen, was daraus werden soll.

Persönliche Ziele, Ertragserwartungen, Bedürfnisse, Familien- und Einkommensverhältnisse, langfristige Perspektiven und andere Gegebenheiten müssen jedoch in praktische und verbindliche Handlungsvorgaben gefasst werden, die im Markt die angestrebte Wirkung entfalten. Diese Grundlage im Alleingang zu schaffen, fällt erfahrungsgemäss nicht leicht.

Bereits hier beginnt unsere persönliche Betreuung. In einem ausführlichen Gespräch wägen wir alle relevanten Faktoren realistisch ab.

Erst wenn wir uns über die zu erreichenden Ziele geeinigt haben, legen wir gemeinsam eine genau auf Ihre Umstände abgestimmte Anlagestrategie fest. Für deren Umsetzung an den Finanzmärkten sind wir zuständig. Dabei wenden wir strenge Anlagekriterien bei der Titelauswahl an.

Das Gesprächsergebnis ist eine genau auf Ihre persönlichen Umstände abgestimmte Anlagestrategie.

Zur individuellen Betreuung gehört für uns aber noch mehr: Regelmässige Kontakte und die Aktualisierung der Anlagestrategie aufgrund allfälliger Veränderungen in Ihrem persönlichen Umfeld gehören ebenso dazu wie transparente Berichterstattung über die Entwicklung Ihres Portefeuilles.